Система Грузовик - БП Подписание заявки

Информация о заказчике проекта:

Московская Факторинговая компания ООО "СИСТЕМА ГРУЗОВИК"
Сфера деятельности компании - Логистика.
В компании около 500 сотрудников.

Цели и задачи проекта: Процесс Подписание заявки создан для автоматического создания сделки в воронке Авансирование. 

В данном направлении у сотрудников нет возможности создать сделку вручную или конвертировать сделку из лида. 

Доработки:

Для создания сделки сотрудник запускает процесс и заполняет в нем поля, которые должны быть в заявке на подпись. Далее процесс уходит подписанту, который может вернуть процесс на доработку инициатору или подписать заявку. Как только заявка подписана, она возвращается инициатору с вопросом - каким образом отправить заявку заказчику (эл. почтой или другим способом). После отправки заявки, менеджер должен выбрать нужно ли создавать сделку на основе заявки. Если да - сотрудник заполняет обязательные поля и нажимает кнопку “Создать сделку”. Если нет - сотрудник должен заполнить причину, почему он не создает сделку.

Настроенный функционал и проведенные работы: 

- в правах crm запретили менеджерам создавать сделки; 

- настроили в конструкторе бизнес-процесс; 

- провели обучение для клиента.

Благодаря данному процессу все сделки создаются осознанно, все нужные поля в сделке заполнены. 

Исключен вариант попадания в воронку ошибочных или недостаточно заполненных сделок.