Настройка СРМ для крупного металлургического холдинга

Акрон НРЖ – одно из направлений промышленно-металлургического холдинга Акрон. Промышленные предприятия холдинга занимаются производством в сфере цветной металлургии, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией вторичных ресурсов и всех видов электронных отходов.

Задача

Настройка Битрикс24 “с нуля”. Стояла задача настроить процессы работы с клиентами в CRM. Контроль ключевых моментов РОПом и руководителем направления.

Благодаря продуманному и детальному техническому заданию, нам удалось настроить воронки продаж и множество бизнес-процессов и роботов, сделать необходимые доработки. Здесь мы опишем несколько основных настроенных процессов:

1. Синхронизация данных из Сделки с карточкой Компании.
Как только создается Сделка, в нее подтягиваются данные из Компании. И когда сделка закрывается – данные из сделки подтягиваются в Компанию. Что дает возможность менеджеру работать только со сделкой. При этом данные по Компании всегда остаются в актуальном состоянии!

2. Обязательные поля при переходе на следующую стадию воронки. Ни одна сделка не может быть передвинута на следующую стадию без указания необходимой информации.

3. Задачи ответственному менеджеру на каждой стадии воронки. Например, отправка на корабль - одно из ключевых мест в процессе где важно не пропустить сроки. Настроено автоматическое напоминание за месяц до отправки.

4. Автоматический контроль РОПа в ключевых точках. Руководитель отдела продаж получает уведомление о согласовании ком. предложения, спецификации, отгрузки, уведомления, если сделка находится на определенной стадии больше определенного количества дней. По не выигранным сделкам ставится задача для РОПа, при условии, что сделка с высоким приоритетом.

5. Доработка для конвейерного типа сделок.
Раз в квартал автоматически ставится задача связаться с клиентом.
   
6. Автоматизация касаний с клиентом
Если были внесены новые данные по переговорам с клиентом – чтобы менеджер не забыл, ему сразу ставится задача определить дату следующего касания. Это реализовано с помощью бизнес-процессов. 

В настоящее время идет плотное взаимодействие с клиентом по автоматизации процессов в воронках. В планах автоматический расчет стоимости товарной позиции с учетом наценок, доставки, налогов. Автоматическое формирование коммерческого предложение на основании выбранных товарных позиций.