Кастомизация CRM для строительной компании

1. Краткая информация о клиенте

ООО «САС» — строительно-инвестиционная компания, основными направлениями деятельности которой являются организация и управление инвестиционными проектами в гражданском строительстве. На данный момент в портфеле компании находятся проекты по строительству жилых домов и таунхаусов, общей площадью 211 тыс. кв. м.

2. Необходимость внедрения Битрикс24

Было необходимо кастомизировать CRM; организовать обмен данными между 1С и Битрикс24; разработать систему отчетности.

3. Процесс внедрения, особенности проекта

-Настройка обмена данными между 1С и Битрикс24;

- Внедрение нескольких видов отчетов;

- Добавление нового модуля в CRM;

- Кастомизация карточки сделки;

- Разработка инструмента для автоматического создания документов в сделках.

4. Работа с решением. Достигнутые результаты + 5. Преимущества от внедрения

- Наладили обмен данными между 1С и Битрикс24. Раз в день 1С передает информацию о платежах в Битрикс24, где затем пересчитываются и фиксируются такие данные, как, например, задолженность по сделкам.

- Внедрили три вида отчетов: по клиентам (по форме оплаты, прописке и т.д.), по финансам (сводный отчет по проданным объектам) и по конверсиям (структура входящих обращений, воронка продаж, структура отказов по причине или стадиям).

- Добавили в CRM модуль "Шахматка". По сути, это интерфейс в форме таблицы с данными по квартирам, которые можно отфильтровать по различным параметрам: площадь, стоимость, статус и т.д. Каждому объекту можно задать детальные характеристики. При нажатии на конкретный объект, всплывает карточка с полной информацией по нему.

- Кастомизировали карточку сделки: добавили возможность привязать объект к сделке (теперь вся информация видна непосредственно в карточке сделки), а также задавать для сделки график планируемых и фактических выплат и производить мониторинг задолженностей.

- Разработали инструмент для автоматического создания документов в сделках. Добавили возможность создать и сохранить шаблон с указанием определенных полей из сущностей crm, данные из которых впоследствии автоматически попадают в сформированный документ.

5. Привести примеры использования системы в рабочих ситуациях конкретного отдела/департамента.

- Отдел продаж имеет возможность автоматически создавать документы в сделках;

- Отдел аналитики использует разработанные нами отчеты по клиентам и конверсиям.