Интеграция с CRM
Интеграция с CRM устанавливается на специальной вкладке модуля «Веб-формы» - «Связь с CRM». Здесь же можно выбрать поля веб-формы, которые будут экспортироваться в CRM. В настройках интеграции вводится:
- название «привязанного» портала (их может быть несколько);
- сервер CRM (URL вашего портала или «Битрикс24»);
- адрес страницы на сервере с размещенным на ней компонентом для интеграции;
- активность;
- имя и пароль сотрудника, который имеет право работать с CRM на вашем портале;
- передача: ручная или автоматическая (при ручной передаче менеджер просматривает заполненные формы, удаляет спам и вручную отправляет записи в CRM).
Сценарий обработки лида
Настройте передачу данных в CRM, и ваши менеджеры будут автоматически получать лиды и обрабатывать их по заданному сценарию.
- Клиент заполняет на сайте веб-форму и сохраняет свои данные. Так компания получает лид.
- В CRM подгружаются лиды из веб-форм
- Лид привязывается к менеджеру в соответствии с данными авторизации, указанными при настройке веб-формы.
- Менеджер уточняет намерения клиента, звонит ему, ставит задачи. Лид при этом конвертируется в контакт или компанию.
- Если клиент готов купить продукт, менеджер приступает к конвертации лида в сделку.
